华伦集团承诺将以货币方式支付转让股份对价,全部转让对价将到达6.3亿元.
据悉,华伦集团其实是最早与*ST秦岭进行接触的意向方,但最初并不被人看好.
此次收购*ST秦岭,华伦集团能在几家强劲的竞争对手争购中突围也已不是首次.
*ST秦岭的各路"绯闻对象"中,www.wowemblem.com,不乏拉法基、海螺水泥、冀东水泥、中材集团、华润等国内外水泥建材巨头,而最后到手的竟是之前并不被看好的民营企业华伦集团,这多少也令投资者有些意外.
2007年的中秋佳节,对*ST秦岭有着分内不同的意思.
经由一个多月紧锣密鼓的集中商议会谈,*ST秦岭终于如期在9月25日复牌交易,并高调宣告了始终颇受市场百般揣摩的重组成果,民营企业华伦集团将代替陕西省耀县水泥厂掌控*ST秦岭.
*ST秦岭公告称:公司第一大股东陕西省耀县水泥厂与华伦集团于9月24日在陕西省铜川市签署了《股份转让协议》,陕西省耀县水泥厂拟将其持有的公司约1.33亿股份(占上市公司股份总数的20.08%),以协议方式转让给华伦集团有限公司.转让实现后,网通传奇sf网站,华伦集团有限公司将成为*ST秦岭的第一大股东,而华伦集团有限公司实际节制人陈建龙先生也将成为公司实际把持人.
布告同时提醒,本次股权转让事项尚需取得国务院国有资产监视治理委员会核准.
*ST秦岭的"好姻缘"
二级市场上,投资者对*ST秦岭最终如愿找到"好归宿"也是竭力追捧,在25日开盘后的几个交易日中,*ST秦岭连续巨量强势封住涨停,市场惜售心态显明.
这显然也是所有关注*ST秦岭运气的各方都乐意看到的,由于此桩"姻缘"完整合乎铜川市政府对重组秦岭水泥提出的"保住秦岭牌子,保住上市公司壳子,费税保存铜川"的"三保"政策,同时也体现出"只有做到这'三保',任何配合者都能够控股,不求所有,但求所在"的重组态度.
公开财务数据显示:1996年,*ST秦岭发动成破时实现利润2594万,尔后的1997年至2000年,公司每年的利润总额一直维持在4000万元以上.2004年以前,净利润率也一直保持在9%以上,但自2005年一季度开始呈现亏损后就一发不可整理,到年末净利润率下降到-25%,而且因为2005年、2006年的连续亏损被戴上了ST的帽子.最新2007年中报显示固然该公司经营状况有所好转,但仍亏损1659万元,濒临暂停上市边沿.
事实上,当地政府以及相干部分早在多少年前就开端为重组*ST秦岭奔走,盼望这家质地和盈利能力尚优的上市公司能重振昔日雄风,再与多家重组方充足接触之后,终极断定了来自杭州的民营企业--华伦集团成为*ST秦岭控股方.
此次并购是严厉依照新公布的《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行措施》的规定履行的,新方法第十九条划定,公司作为连续两年亏损并存在退市危险或重大财务危机的上市公司,受让方又提出重大资产重组打算及详细时光表,经相关国资监管机构同意后,国有股东可不表露拟协议转让股份的信息直接签署转让协议.
对此次的重组转让,*ST秦岭方面做了具体的说明:在此次股权转让中,华伦集团许诺将以货泉方法支付转让股份对价,将分三次支付股权转让款项.根据双方签订的《股份转让协定》,以协议签署日前30个交易日的逐日加权平均价格算术均匀值的90%为每股交易价钱,依据测算实际的每股转让价为4.775元,全体转让对价共计6.34亿元.
在转让协议中,华伦集团还承诺在受让*ST秦岭股份后,*ST秦岭仍将以水泥、水泥深加工为主业,并支撑*ST秦岭发展主业,踊跃拓展与此相关的各项业务."基于*ST秦岭现有经营状况、经营规模以及本身的久远发展战略,加强其可连续发展能力,晋升其盈利能力."华伦方面表现.
此外,华伦集团有限公司承诺,在此次转让完成后,十二个月内不减持,三十六个月内若减持,减持后也不影响其控股股东位置.
意外的终局
在华伦收购秦岭水泥之前,西北水泥行业的上市公司目前的状态是:祁连山被海螺水泥圈入怀中;天山股份、赛马实业纳入中材集团,一般水泥行业最后一个并购题材就是*ST秦岭,这就使得*ST秦岭身价陡增.
而*ST秦岭的各路"绯闻对象"中,不乏拉法基、海螺水泥、冀东水泥、中材集团、华润等国内外水泥建材巨头,而最后得手的竟是之前并不被看好的民营企业华伦集团,这多少也令投资者有些意外.
而就在此前,华伦集团董事长陈建龙对外高调发布了该公司将着力于西部水泥业建设的信心,这也为华伦集团此次收购*ST秦岭埋下伏笔.
公然材料显示,华伦集团有限公司始创于1983年,是一家以通信、水泥为主导产业,并涉足金融租赁投资、房地产等行业的大型企业集团.集团总部位于杭州,总资产超过23亿元,职工3800余人,在全国民营企业500强排名中名列第56位.在通信电缆领域,华伦集团有限公司的生产、销售规模已跻身全国八强之列.
据悉,华伦集团实在是最早与*ST秦岭进行接触的动向方,随后海螺水泥、中材集团等公司纷纭参加竞买.因为中材集团占有央企背景,海螺水泥有的是技术上风,华伦集团最初并不被人看好.
"但在要害的竞价进程中,华伦集团最终以价格优势成为最后的赢家."有知情人士向记者流露.
而早在几年前,华伦集团就已经失掉了四川省最大的水泥生产商之一四川金顶的控股权,并以此作为进军水泥业的标记.
"此次收购*ST秦岭,华伦集团能在几家强劲的竞争对手争购中突围也已不是首次."该人士指出,在上次并购四川金顶过程中,海螺水泥、中材集团也均有意向,然而最终同样不被看好的华伦集团以现金方式收购了乐山市国有资产经营有限公司所持有的四川金顶6860万股国家股股份,占其总股本的29.48%,再换温水淋洗20秒,成为四川金顶的第一大股东,当时每股转让价格为2.06元,转让总价款达1.4亿元.
四川金顶2007年半年报显示,1.85必杀元素,华伦集团现持有四川金顶5430.01万股,占公司总股本的23.34%.
继*ST秦岭公告了重组计划之后,华伦集团也对外宣布入主*ST秦岭的后续规划:华伦集团将积极支持*ST秦岭目前水泥主业的发展,配合对*ST秦岭的局部不良资产及子公司股权进行处理,详细方式与陕西耀县水泥厂根据*ST秦岭的须要商讨决议寻找适合机会,启动*ST秦岭的定向增发,华伦集团及其战略协作搭档认购的新增股份数目达到定向增发总股份数的70%以上,定向增发所召募资金将投向*ST秦岭的主业名目及弥补流动资金.
市场剖析以为,华伦集团收购四川金顶之后并不给四川金顶带来明显发展,而且在西南地域,四川金顶的竞争压力宏大.如何在水泥行业的剧烈竞争中解围,也就成为华伦集团必需斟酌的问题.而通过控股秦岭水泥,华伦集团不仅可能在陕西水泥市场上占得先机,对西方的一切都知之甚少,而且也将使华伦集团的全国水泥布局初具规模.
链接
华伦集团
华伦集团始创于1983年,是一家以通信、水泥为主导产业,并涉足金融租赁投资、房地产等行业的大型企业集团.
二十余年来,今日传奇sf,华伦团体捉住机会,在市场竞争中敏捷发展强大.企业先后被评为杭州市重点产业企业、杭州市"AAA"级信誉企业(已持续三年)、浙江省三星级企业、省级高新技术企业、浙江省五个一重点骨干企业、国度信息工业百强企业(71位)、国家高新技巧企业.华伦集团在全公民营企业500强排名中名列第56位.在通讯电缆范畴,华伦集团的出产、销售范围已跻身全国八强之列.华伦集团控股的上市公司四川金顶(600678)是四川省最大的水泥生产商之一.
华伦集团致力于"领有中心竞争才能跟核心价值"的集团策略目的,力争到2010年实现100亿元的年销售规模,为华伦集团由海内著名集团向存在国际竞争力跨国集团的发展奠定坚实基本.